CASE STUDY | Apdata
Os benefícios de um esforço de venda com capilaridade internacional
- Acesso a um universo maior de investidores
Ao expandir a busca além das fronteiras nacionais, a empresa amplia significativamente o número de investidores potenciais. Isso pode incluir grandes corporações, fundos de private equity e outros investidores estratégicos que não estariam no radar em um processo local.
- O aumento da concorrência
A concorrência aumentada pela participação de múltiplos investidores globais pode impulsionar o preço de venda, beneficiando os acionistas vendedores.
- Diversidade de Propostas
Com mais investidores internacionais interessados, a empresa pode receber propostas mais variadas, permitindo uma escolha mais informada que alinhe com os objetivos estratégicos do vendedor.
- Preservação e ampliação do legado
Com mais investidores internacionais interessados, a empresa pode receber propostas mais variadas, permitindo uma escolha mais informada e alinhada com os objetivos estratégicos do vendedor.
- Flexibilidade Financeira
Alguns investidores estrangeiros, especialmente de mercados financeiros mais desenvolvidos, podem ter acesso a capital a custos mais baixos ou em termos mais favoráveis, o que pode ser benéfico nas negociações.
Visão geral
A APData, líder em soluções tecnológicas e outsourcing para RH, opera com capacidade global e uma equipe dedicada.
- Mais de 400 funcionários durante a transação.
- Presença marcante em São Paulo e Orlando, EUA.
- Software com capacidade de operação global, atendendo demandas de RH mundialmente.
O racional por trás da venda e o desejo de legado
A venda foi impulsionada pela falta de sucessão, mas guiada pelo desejo de preservar e ampliar o legado. Pontos de destaque na transação:
- Sem sucessão direta, a venda surgiu como opção.
- Imperativo de manter a equipe intacta, valorizando o legado construído.
- Visão de tornar a APData uma empresa global, aproveitando suas capacidades de operação.
Capilaridade internacional da Acorn: 0 diferencial
A vasta rede internacional da Acorn Advisory foi crucial para o sucesso da transação. Apresentamos a APData para mais de 300 investidores, sendo mais de 60% destes investidores internacionais, e este alcance global gerou diversas propostas, maximizando o valor do ativo.70% das transações da Acorn envolvem investidores estrangeiros (Forte presença internacional).
Resultados e impactos
O roadshow extenso, aliado à capilaridade da Acorn, trouxe resultados excepcionais.
- Múltiplas propostas, dando opções diversificadas ao acionista vendedor.
- Valorização otimizada do ativo.
- A Acorn, com sua forte presença global, serve como uma ponte entre o legado das empresas e um futuro global promissor.